Chainalysis подала иск против ICE из-за контракта TRM Labs на $94,6 млн

Chainalysis подала иск против правительства США из-за решения Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) отдать контракт на 94,6 миллиона долларов конкуренту TRM Labs без открытого тендера. Речь о поставке криминалистического программного обеспечения для Целевой группы Министерства внутренней безопасности, которая расследует преступления с криптовалютой.

Иск подала дочерняя структура Chainalysis Government Solutions 27 июля в Суд по делам федеральных претензий США. Публично документы стали доступны только в воскресенье, через архив RECAP на CourtListener. Детали иска пока известны лишь частично, поскольку большинство материалов засекречено, а обе компании отказываются от комментариев.

Контракт на 94,6 миллиона долларов без конкурса

Федеральное уведомление о награде оценивает сделку с TRM Labs примерно в 94,6 миллиона долларов. Она охватывает криминалистическое ПО и сопутствующие услуги для Целевой группы Министерства внутренней безопасности. Срок действия контракта ровно год, с 1 июля 2026 по 30 июня 2027 года.

ICE выбрала TRM Labs единственным поставщиком без конкурсного отбора, по так называемой модели sole-source. Формально такое решение допустимо, когда ведомство считает, что только один поставщик способен закрыть потребность вовремя. Обе компании продают схожий продукт, а именно инструменты для анализа блокчейна, которые помогают госструктурам отслеживать транзакции и распутывать криминальные схемы с криптовалютой.

Оспаривание контрактов sole-source в Суде федеральных претензий это обычная практика для американского госзаказа. Проигравшая сторона обычно доказывает, что ведомство должно было рассмотреть альтернативных поставщиков, прежде чем подписывать соглашение напрямую, и именно такой аргумент, скорее всего, лежит в основе иска Chainalysis.

Что утверждает Chainalysis в иске

Chainalysis назвала решение ICE произвольным, необоснованным и неразумным. По версии компании, она подала капабилити-стейтмент в ответ на уведомление ICE о намерении закупить ПО именно у TRM. Ведомство все равно заключило контракт без открытого отбора для других претендентов.

Суд разрешил держать иск под грифом секретности 31 июля, поскольку документ содержит конфиденциальную информацию и коммерческие секреты компании. Конкретные претензии и требования Chainalysis остаются закрытыми для публики на время рассмотрения дела. Публичная версия мотивации ограничивается несколькими предложениями из заявления о нарушении процедуры закупки, так что полную картину аргументов компании пока восстановить нельзя.

TRM Labs вступает в дело

TRM Labs присоединилась к разбирательству как третья сторона 28 июля, за день до решения суда о засекречивании иска. Юридически это означает, что компания получила право защищать свои интересы в процессе напрямую, а не только через правительство-ответчика.

Обе компании отказались публично комментировать ситуацию. Не ответили на запросы журналистов ни в ICE, ни в самой Chainalysis. Молчание усложняет оценку силы аргументов истца. Известно лишь, что суд признал жалобу достаточно серьезной, чтобы назначить слушание, а не отклонить иск сразу.

Борьба за рынок блокчейн-криминалистики

Целевая группа Министерства внутренней безопасности, для которой и покупали ПО, объединяет несколько ведомств для расследования трансграничных финансовых преступлений, например мошенничества с криптовалютой и обхода санкций. Именно поэтому выбор поставщика криминалистических инструментов важен не только для двух компаний, но и для того, насколько быстро следователи смогут отслеживать подозрительные потоки средств.

Chainalysis и TRM Labs годами конкурируют за контракты с госструктурами США и других стран. Chainalysis работает на рынке с 2014 года и давно поставляет софт таким ведомствам, как ФБР и Европол. TRM Labs основали позже, в 2018 году, и компания успела нарастить клиентскую базу среди правительств и финансовых организаций в разных регионах мира.

Обе компании предлагают софт, отслеживающий движение средств в сетях Bitcoin, Ethereum и десятков других блокчейнов, выявляя связи кошельков с санкционными списками, мошенничеством или отмыванием денег. Подобные инструменты применяют и криптобиржи для собственного комплаенса, когда проверяют происхождение средств клиентов.

Результат дела косвенно влияет на то, чей продукт де-факто станет ориентиром для скрининга транзакций в госсекторе США. Проигрыш любой из сторон способен изменить распределение госзаказов на годы вперед. Подобные контракты редко пересматривают раньше срока, так что ставки для обеих компаний высоки.

Сценарии развития дела

Суд запланировал ответы правительства и TRM Labs на пятницу, а устные аргументы назначил на 2 сентября. Правительство попросило принять решение до 10 сентября. Развязка может наступить уже через несколько недель. Возможные варианты развития разные.

• Суд обяжет ICE провести повторный конкурсный отбор вместо прямого контракта с TRM Labs.
• Иск отклонят, и контракт с TRM Labs останется действующим без изменений.
• Стороны придут к внесудебному соглашению еще до слушания 2 сентября.
• Часть претензий Chainalysis рассекретят после завершения разбирательства.

Что дальше

Пока ни одна из сторон официально не комментирует суть претензий, а решение суда ожидается не раньше сентября. Для отрасли блокчейн-аналитики результат важен независимо от вердикта. Он покажет, насколько прозрачно федеральные агентства выбирают поставщиков криминалистического ПО для криптовалютных расследований, а таких закупок с годами становится только больше.

TRM Labs пока сохраняет контракт и продолжает работу с Целевой группой Министерства внутренней безопасности. Если суд встанет на сторону Chainalysis, ICE придется заново объявлять тендер, а это задержит работу следователей на месяцы. Рынок таких услуг небольшой. Даже один проигранный контракт заметно бьет по репутации поставщика перед другими агентствами и перед частными клиентами, которые ориентируются на государственные контракты как на показатель качества.