Chainalysis подала позов проти ICE через контракт TRM Labs на $94,6 млн

Chainalysis подала позов проти уряду США через рішення Служби імміграційного та митного контролю (ICE) віддати контракт на 94,6 мільйона доларів конкуренту TRM Labs без відкритого тендеру. Ідеться про постачання криміналістичного програмного забезпечення для Цільової групи Міністерства внутрішньої безпеки, яка розслідує злочини з криптовалютою.

Справу подала дочірня структура Chainalysis Government Solutions 27 липня до Суду у справах федеральних претензій США. Публічно документи стали доступні лише в неділю, через архів RECAP на CourtListener. Деталі позову досі відомі лише частково, оскільки більшість матеріалів засекречена, а обидві компанії відмовляються від коментарів.

Контракт на 94,6 мільйона доларів без конкурсу

Федеральне повідомлення про нагороду оцінює угоду з TRM Labs у приблизно 94,6 мільйона доларів. Вона охоплює криміналістичне ПЗ та супровідні послуги для Цільової групи Міністерства внутрішньої безпеки. Термін дії контракту рівно рік, з 1 липня 2026 по 30 червня 2027 року.

ICE обрала TRM Labs як єдиного постачальника без конкурсного відбору, за так званою моделлю sole-source. Формально таке рішення дозволене, коли агентство вважає, що лише один постачальник здатний закрити потребу вчасно. Обидві компанії продають схожий продукт, а саме інструменти для аналізу блокчейну, що допомагають держструктурам відстежувати транзакції та розплутувати кримінальні схеми з криптовалютою.

Оскарження контрактів sole-source у Суді федеральних претензій це звична практика для американського держзамовлення. Програна сторона зазвичай доводить, що агентство мало розглянути альтернативних постачальників, перш ніж підписувати угоду напряму, і саме такий аргумент, найімовірніше, лежить в основі позову Chainalysis.

Що стверджує Chainalysis у позові

Chainalysis назвала рішення ICE свавільним, необґрунтованим та нерозумним. За версією компанії, вона подала капабіліті-стейтмент у відповідь на повідомлення ICE про намір закупити ПЗ саме в TRM. Агентство однаково уклало контракт без відкритого відбору для інших претендентів.

Суд дозволив тримати позов під грифом секретності 31 липня, бо документ містить конфіденційну інформацію та комерційні секрети компанії. Конкретні претензії й вимоги Chainalysis залишаються закритими для публіки на час розгляду справи. Публічна версія мотивації обмежується кількома реченнями із заяви про порушення процедури закупівлі, тож повну картину аргументів компанії поки відтворити неможливо.

TRM Labs вступає у справу

TRM Labs приєдналася до розгляду як третя сторона 28 липня, за день до рішення суду про засекречення позову. Юридично це означає, що компанія отримала право захищати свої інтереси в процесі напряму, а не лише через уряд-відповідача.

Обидві компанії відмовилися публічно коментувати ситуацію. Не відповіли на запити журналістів ані в ICE, ані в самій Chainalysis. Мовчання ускладнює оцінку сили аргументів позивача. Відомо лише, що суд визнав скаргу достатньо серйозною, аби призначити слухання, а не відхилити позов одразу.

Боротьба за ринок блокчейн-криміналістики

Цільова група Міністерства внутрішньої безпеки, для якої й купували ПЗ, об'єднує кілька відомств для розслідування транскордонних фінансових злочинів, наприклад шахрайства з криптовалютою та обходу санкцій. Саме тому вибір постачальника криміналістичних інструментів має вагу не лише для двох компаній, а й для того, як швидко слідчі зможуть відстежувати підозрілі потоки коштів.

Chainalysis і TRM Labs роками конкурують за контракти з держструктурами США та інших країн. Chainalysis працює на ринку з 2014 року й давно постачає софт таким відомствам, як ФБР та Європол. TRM Labs заснували пізніше, у 2018 році, і компанія встигла наростити клієнтську базу серед урядів та фінансових установ у різних регіонах світу.

Обидві компанії пропонують софт, що відстежує рух коштів у мережах Bitcoin, Ethereum та десятків інших блокчейнів, виявляючи зв'язки гаманців із санкційними списками, шахрайством чи відмиванням грошей. Подібні інструменти застосовують і криптобіржі для власного комплаєнсу, коли перевіряють походження коштів клієнтів.

Результат справи опосередковано впливає на те, чий продукт де-факто стане орієнтиром для скринінгу транзакцій у державному секторі США. Програш будь-якої зі сторін здатний змінити розподіл держзамовлень на роки вперед. Подібні контракти рідко переглядають раніше строку, тож ставки для обох компаній високі.

Сценарії розвитку справи

Суд запланував відповіді уряду й TRM Labs на п'ятницю, а усні аргументи призначив на 2 вересня. Уряд попросив ухвалити рішення до 10 вересня. Розв'язка може настати вже за кілька тижнів. Можливі варіанти розвитку різні.

• Суд зобов'яже ICE провести повторний конкурсний відбір замість прямого контракту з TRM Labs.
• Позов відхилять, і контракт з TRM Labs залишиться чинним без змін.
• Сторони дійдуть позасудової угоди ще до слухання 2 вересня.
• Частину претензій Chainalysis розсекретять після завершення розгляду.

Що далі

Поки жодна зі сторін офіційно не коментує суть претензій, а рішення суду очікується не раніше вересня. Для галузі блокчейн-аналітики результат важливий незалежно від вердикту. Він покаже, наскільки прозоро федеральні агентства обирають постачальників криміналістичного ПЗ для криптовалютних розслідувань, а таких закупівель з роками стає лише більше.

TRM Labs поки зберігає контракт і продовжує роботу з Цільовою групою Міністерства внутрішньої безпеки. Якщо суд стане на бік Chainalysis, ICE доведеться заново оголошувати тендер, а це затримає роботу слідчих на місяці. Ринок таких послуг невеликий. Навіть один програний контракт відчутно б'є по репутації постачальника перед іншими агенціями та перед приватними клієнтами, які орієнтуються на державні контракти як на орієнтир якості.